Müşteri Portalı
Müşterinize tek tıklamayla portal verin
muhasebeofisim'in müşteri portalı, mali müşavir müşterisinin ofise gelmeden, e-posta beklemeden veya WhatsApp ekran görüntüsü göndermeden işini tamamlamasını sağlar. Şifre yok, kayıt yok, uygulama indirme yok. Sadece bir bağlantı.
Şifresiz tek tıklama deneyimi
Müşterinize gönderdiğiniz portal bağlantısı, sadece o müşteriye özeldir. Müşteri linke tıklar, kendi belgelerini, görevlerini, beyannamelerini ve ödeme durumunu görür. Şifre oluşturmak, kullanıcı adı ezberlemek veya uygulama indirmek zorunda değildir.
- Müşteri bağlantıya tıklar — portal anında açılır
- Şifre, e-posta kodu veya SMS kodu istenmez
- Mobilde ve masaüstünde aynı şekilde çalışır
- Yaşlı veya teknik bilgisi az müşteriler için en sade akış
Süreli ve müşteriye özel bağlantı
Portal bağlantısı güvenlik için süreli ve müşteriye özeldir. Bir müşterinin bağlantısı başkasının eline geçse bile, o bağlantı başka müşterinin verisini açmaz. Süre dolduğunda bağlantı kapanır ve yeniden oluşturulur.
- Her müşteri için ayrı, kişiselleştirilmiş URL
- Süreli erişim — ofisten kontrol altında
- Bağlantı yenilenebilir veya iptal edilebilir
- Üçüncü kişiye iletilse bile başka müşterinin verisine erişim açmaz
Müşteri portalda ne yapabilir?
Portal sadece "belge gör"den ibaret değildir. Mali müşavirin müşteriyle olan günlük etkileşimini portala taşır:
- Beyanname ve ödeme makbuzlarını indirme
- Eksik evrak listesini görme ve eksik evrakları yükleme
- Ödeme durumlarını ve tahsilat geçmişini izleme
- Belge onayı (görüldü/onaylandı işareti) bırakma
- Yeni dönem belgelerini (fatura, dekont, beyanname kopyası) yükleme
- Mali müşavire mesaj veya not bırakma
WhatsApp ile portal bağlantısı gönderimi
Portal bağlantısı tek tıkla WhatsApp üzerinden müşteriye iletilebilir. Müşteri portalını ne kadar sık aldığını, hangi belgeyi indirdiğini, hangi evrakı yüklediğini sistem işlem kayıtlarına yazar.
- Tek tıkla WhatsApp gönderimi (Meta Business API onaylı şablon)
- E-posta veya SMS ile de gönderim opsiyonu
- Müşterinin tıklama ve eylem geçmişi audit log'da saklanır
- Toplu portal bağlantısı oluşturma (yeni dönem belgesi paylaşımı için)
KVKK uyumu ve veri izolasyonu
Müşteri portalı, KVKK ve GDPR mantığına uygun şekilde tasarlandı. Her müşteri sadece kendi verisini görür; mimari olarak başka müşterinin verisine erişim imkânsızdır. Müşteri talep ederse kendi belgelerini ZIP olarak dışa aktarabilir.
- Tenant izolasyonu — her ofis ve müşteri verisi ayrı tutulur
- Sunucu tarafında erişim kontrolü; istemci parametre değişikliği işe yaramaz
- Müşteri bazlı ZIP dışa aktarma (KVKK m.11 erişim hakkı için pratik araç)
- Bağlantı tıklamaları, belge indirmeleri işlem kayıtlarına yazılır
Ofise sağladığı kazanımlar
- Telefon trafiğinde azalma — makbuzumu gönderir misiniz soruları biter
- E-posta yığını azalır — belge alışverişi tek yerde
- Müşteri memnuniyetinde artış — günün her saatinde belge erişimi
- Yeni dönem evrak toplama hızlanır
- Hatasız belge eşleşmesi — müşteri kendi dosyasını yükler, otomatik etiketlenir
Sık sorulanlar
Müşterinin portal kullanmak için uygulama indirmesi gerekiyor mu?
Hayır. Portal tamamen web tabanlıdır. Müşteri WhatsApp veya e-postayla gelen bağlantıya tıklar; tarayıcıda açılır. App Store veya Play Store'dan uygulama indirmesi gerekmez.
Müşteri şifre oluşturmak zorunda mı?
Hayır. Portal şifresizdir. Bağlantı zaten müşteriye özel olarak üretilir; o bağlantıyı bilen kişi (yani siz gönderdiyseniz müşteri) doğrudan girebilir. Bu, özellikle yaşlı veya teknik bilgisi az müşteriler için kritik kolaylık sağlar.
Bağlantı başkasının eline geçerse ne olur?
Her bağlantı tek müşteriye özeldir; başka müşterinin verisine erişim açmaz. Süre dolduğunda bağlantı kapanır. Endişe ettiğiniz durumda mevcut bağlantıyı iptal edip müşteriye yeni bağlantı oluşturabilirsiniz.
Müşteri portaldan yüklediği belge sistemde otomatik müşteriye eşleşir mi?
Evet. Müşteri portaldan yüklediği belge zaten o müşteriye etiketli gelir. Ayrıca otomatik metin okuma özelliği aktifse, PDF'in içeriğinden VKN/TCKN ve dönem bilgisi de okunur.
İlgili özellikler
Beyanname Takvimi
KDV, Muhtasar, Geçici, Kurumlar, Stopaj — tüm beyannameler tek takvimde.
Detaya bak →WhatsApp Hatırlatma
Beyanname, tahsilat ve eksik evrak hatırlatmalarını WhatsApp'tan toplu gönderin.
Detaya bak →Belge Arşivi
Müşteri bazlı belge arşivi, hızlı filtre ve KVKK uyumlu ZIP dışa aktarma.
Detaya bak →Tahsilat Takibi
Aylık ücret, ek hizmet ve banka CSV eşleştirme tek ekranda; PDF makbuz.
Detaya bak →Otomatik Evrak Okuma
Metin içeren PDF'lerden VKN/TCKN ve dönem okuma, müşteri otomatik eşleştirme.
Detaya bak →Kârlılık Raporu
Hangi müşteri ne kadar kazandırıyor? İş yükü ile kıyaslı sıralama, PDF/Excel.
Detaya bak →Müşterinizle iletişimi sadeleştirin
Portal demosu için iletişime geçin; örnek müşteri portalı bağlantısı oluşturup birlikte gezelim.